链上数据产品洞察：Web3时代的数据分析革命
介绍
在区块链领域快速发展的今天，链上数据已成为核心资产，在生态系统中发挥着越来越重要的作用。从代币交易到 NFT 铸造，链上活动的每一个细节都描绘了价值流的全貌。在这个数据驱动的时代，链上数据不仅仅是一堆数据。它们真实反映了市场动态、用户行为和区块链生态系统的整体健康状况。
营销研究告诉我们，消费者行为分析可以发现整个市场的深刻未来趋势。同样，在Web3的世界中，对用户行为的深入分析和洞察对于市场参与者来说具有不可估量的价值。 Nansen、Lookonchain、Dune Analytics作为加密领域领先的数据分析项目，不仅为用户提供了深刻的链上数据分析，而且在区块链技术的发展中发挥着不可或缺的作用。本研究将深入探讨这三个平台的特点及其对区块链技术发展的意义。
链上数据分析的重要性
链上数据反映用户行为。在区块链世界中，链上数据可以代表个人、机构、交易所、做市商等参与链上活动的身份。链上数据分析可以洞察市场趋势和用户行为，发现潜在机会和风险，提高运营效率，降低成本，支持决策和战略规划，加强安全和风险控制。通过对链上数据的深入分析，散户或机构投资者至少可以获得以下收益：
- 数据决策支持：链上数据为投资者和项目团队提供客观的视角，帮助他们更好地了解市场实际情况，做出明智的投资决策。
- 优化市场策略：对链上数据的深入分析，帮助项目方和交易者了解市场需求和变化，从而调整市场策略。
- 提高运营效率：通过识别运营中的瓶颈和问题，可以优化资源分配和流程。
- 促进创新和研发：为项目团队提供有价值的反馈，帮助他们了解用户需求，并与市场和用户需求保持同步。
- 增强透明度和信任：链上数据为去中心化生态系统的所有参与者提供了一个开放、透明的平台，增加了对系统的信任。
- 发现潜在机会和风险：帮助识别市场机会和潜在风险，减少风险暴露。
- 加强安全和风险控制：对链上数据进行实时监控和分析，有助于及时发现异常行为和风险事件，进行预防和应对。
Web3数据工具的典型特征
Nansen、Dune Analytics 和 LookOnChain 是该领域的领导者，各自拥有独特的功能，使他们能够为用户提供独特而深入的见解。我们分析了这些工具，以揭示它们各自的优势和局限性，并探讨数据市场的未来趋势及其对投资者的影响。
Nansen——链上行为分析的先驱
Nansen 通过对超过 1.2 亿个钱包地址的行为分析，提供了对加密货币市场的深入了解。它主要关注代币持有、交易所流入和流出以及智能合约活动。通过其标签和警报系统，南森使用户能够识别市场趋势并快速捕捉投资机会。
Nansen对代币层面的分析涵盖了多个维度，包括Smart Money持仓变化、交易所资金进出情况以及代币整体市场表现等。这种全面的视角可以让投资者多角度了解市场动态，做出更准确的投资决策。
Nansen从市场层面出发，每天分析Smart Money的交易活动并推断其交易意图（大额买入：潜在的投机机会；大额卖出：潜在的卖出机会）。这有助于投资者发现有前途的投资项目。他们可以进一步研究他们不熟悉的项目。
在加密货币和区块链领域，Smart Money 的行为通常被认为是市场趋势的指标。不同的Smart Money团体，例如“Flash Boys”、基金和其他大持有者，都有独特的交易模式和策略。深入了解这些模式和策略可以为投资者提供有价值的交易信号和市场洞察。
闪电男孩交易观察
Flash Boys通常追求短期利润，他们的交易策略往往依赖于技术分析和市场情绪，而不是长期基本面分析。
交易信号：观察Flash Boys的交易可以提供有关短期市场趋势的线索。例如，如果 Flash Boy 大量购买代币，这可能表明短期内价格上涨的潜力。
风险：由于 Flash Boys 的策略通常基于短期趋势，因此跟随其交易可能会涉及更高的风险。投资者需要确保他们的交易策略与其风险承受能力相一致。
基金交易观察
基金和其他大持有者倾向于采取更为保守和长期的投资策略。他们的交易决策通常基于深入的市场研究和基本面分析。
交易信号：观察基金的交易情况，可以提供中长期市场趋势的线索。例如，如果多个大型基金开始积累特定代币，则可能表明该代币具有长期增长潜力。
策略：基金的投资策略往往更加稳定和系统化。通过分析他们的交易模式，投资者可以学习他们的投资策略来优化自己的投资组合。然而，由于加密货币基金通常与其投资组合项目有定期接收释放代币的安排，因此其基金持有和转移可能并不总是准确反映市场趋势。投资者需谨慎行事。
智能合约和流动性提供者分析
Nansen 通过跟踪热门合约和流动性提供商 (LP) 交易对来提供年收益率 (APY) 等关键指标。这些数据对于评估 DeFi 项目的潜在价值和风险至关重要。
标签系统和预警机制 南森的标签系统和预警机制及时反馈市场动态。通过追踪特定标签和钱包地址，用户可以及时接收关键市场信息并快速调整投资策略。
Nansen AI的警报系统对于加密货币投资者和项目团队来说是一个强大的工具。它帮助他们及时了解市场动态、管理风险并优化策略。
- 多链支持
- 全面覆盖：支持多个公链网络，让投资者可以追踪多个市场动态，提供更全面的市场视角。
- 灵活性：无论是代币还是NFT藏品，用户都可以根据自己的需求进行选择和追踪，具有很大的灵活性。
- 定制提醒
- 跟踪Smart Money：用户可以添加Smart Money钱包地址以随时了解其交易活动，从而帮助他们捕捉市场机会或规避风险。
- 标签指标过滤：@nansen_ai提供的各种标签指标可以让用户更精准地设置报警条件，保证报警的相关性和准确性。
- 金额过滤：根据交易金额设置提醒，帮助用户及时捕捉大额交易和重大市场走势。
- 通知功能
多平台集成：可以在 Telegram 和 Discord 等平台上接收警报。这保证了用户可以在多个平台上及时收到警报通知。
- 方便使用的
- 易用性：用户无需复杂的操作，即可轻松自定义和设置警报条件。
- 灵活性：报警系统具有强大的选择性和可操作性，用户可以根据自己的需要进行配置。
综上所述，Nansen的AI系统目前提供类似于机器人的服务，基于预先输入的地址或预设的跟踪指标，用户体验类似于基于机器人的Telegram通知。目前，人工智能在智能分析方面的参与度较低，主要基于链上活动相关通知，从目前来看缺乏一定的创新性和竞争力。未来，南森可能会重点完善相关产品。
Dune Analytics — 数据驱动的市场督察
Dune Analytics 提供强大的基于 SQL 的数据分析功能，涵盖加密货币和 DeFi 领域的各个方面。其社区驱动的模型和开放数据访问策略使其成为一个高度动态的分析平台。
社区共享与协作 Dune 的社区文化鼓励数据共享与协作，为用户提供不断发展的数据分析环境。用户可以轻松访问和修改其他人的分析仪表板，创建适应市场变化的新视角。
强大的定制功能 Dune的定制功能允许用户根据个人需求调整数据呈现方式。这种灵活性是 Dune 的主要优势，使其成为一种适应性极强的工具，特别是对于具有特定数据要求的高级用户而言。此外，Dune Analytics 的全面性是其受欢迎的另一个关键原因。支持多条公链数据分析，为用户提供全面的市场视角。无论用户对哪个项目或领域感兴趣，都可以在Dune上找到详细的数据和深入的分析。
易于使用 Dune Analytics 强大的功能和用户友好的设计使其易于使用。
- 图表灵活性
Dune 允许用户放大、全屏显示以及选择图表的任何部分，从而提供高度可定制的体验，以便根据自己的需求查看和分析数据。
- 分叉功能
通过 Fork 功能，用户可以轻松地将整个数据集复制到他们的工作区中。这种设计鼓励探索和实验，同时为不影响原始数据集的修改和创新提供安全的环境。
3. 查询和代码透明度
查询功能允许用户查看任何数据集的代码，提高透明度，并使有经验的用户能够深入了解数据的来源和处理方法。
4. 搜索和排序功能
Dune 的搜索功能使用户能够快速搜索相关仪表板，并按受欢迎程度、书签和发布日期对它们进行排序。这显着提高了用户的工作效率，使他们更容易查找和分析相关数据。
- 代码重用和修改
Dune 鼓励用户通过 Fork 复制成功的数据集，并允许他们修改代码。这种设计降低了用户的进入门槛，用户可以从现有的数据集开始，然后根据自己的需求进行调整。
与Nansen相比，Dune的优势在于其对相关数据的可定制设计。用户可以基于开放的API创建自己的数据仪表板，提供更多的自由度、更高的灵活性和更强的可组合性。目前，不少项目选择在Dune上公开其相关交易和运营数据，为用户和投资者提供数据参考。另一方面，南森形成了更加“结构化”的数据服务，更适合机构用户和初学者。未来，Dune 可能会引入奖励机制来激励创建仪表板的开发者，促进整个 Dune 生态的发展。
LookOnChain — 直观的市场动态追踪
LookOnChain 因其 Twitter 帐户和对鲸鱼钱包的深入跟踪而闻名。它为用户提供了关于市场动态，特别是大投资者行为的独特视角。
鲸鱼导向战略
LookOnChain专注于大户钱包，让用户快速掌握市场主要动向。该策略特别适合希望追随市场领导者的投资者。通过LookOnChain，投资者不仅可以访问这些钱包的交易记录，还可以深入了解他们的策略和动机。这些信息对于寻求在加密货币市场取得成功的投资者来说非常有价值。毕竟，拥有正确的信息和策略是在充满变数的市场中取得成功的关键。因此，LookOnChain为投资者提供了一个独特的机会来更好地了解市场并做出明智的投资决策。
通过 Debank 连接进行更深入的分析 LookOnChain 还连接到 DeBank 的数据库，以对鲸鱼钱包进行更深入的分析。如此深入的分析可以帮助用户更好地了解这些大钱包的策略和市场趋势。
这三个平台各自代表了链上数据分析的不同方面。 Nansen通过深入的钱包行为分析和实时数据更新为用户提供全面的视角。另一方面，Dune Analytics 凭借其强大的定制功能和社区共享文化，为数据分析师和程序员提供了一个协作和创新的环境。 LookOnChain以其简单直观的方式，让普通用户也能快速掌握市场动态。
基于多维度经营评价的对比分析
数据分析是加密行业不可或缺的基础设施。数据分析平台不仅可以帮助投资者做出投资决策，还可以帮助进行反洗钱和犯罪追踪。链上行为分析是数据导向型平台的卖点之一，优点是能够及早发现潜在的投资机会，缺点是投资机会的不确定性带来的风险。无论如何，链上数据提供的信息应该作为决策的补充信息。投资者需要根据自身判断和实际情况做出精准决策。
Web3数据工具的货币化模型
南森：机构智囊团
为了适应不同类型的用户，Nansen 提供三种服务级别：每月 150 美元（标准）、每月 1500 美元（VIP）和每月 2500 美元（Alpha）。订阅者可以访问南森团队制作的研究报告和项目分析，并与其专业研究分析师互动。
Nansen 尚未推出代币。
Dune Analytics：面向开发者社区
用户可以免费访问区块链数据、创建仪表板、共享图表以及分叉现有查询。当他们需要一次运行多个查询、跳过查询执行队列、导出结果、创建多个私有仪表板或删除水印时，他们可能需要升级到“Plus”或“Premium”计划，目前每个计划的费用为 349 美元月和每月分别为 849 美元。除了提供更丰富的功能外，它们还提供每分钟更多的 API 调用。这些优质产品有助于加深平台与其专业或企业用户之间的联系。他们有可能将该平台从外部数据提供商转变为核心基础设施提供商。
Dune Analytics 尚未引入代币。
LookOnChain：追踪趋势的有用工具
LookOnChain 目前为 X（以前称为 Twitter）上的用户提供免费数据分析。目前，其收入来源包括可以访问 Telegram 专业频道的付费用户，以及用户推荐加密货币交易所的交易费用分成。 LookOnChain 也还没有引入代币。
多维业务评估
在比较这三种区块链数据分析工具时，我们发现Nansen、Dune Analytics和LookOnChain在不同维度上各自表现出优势和局限性。 Nansen 在数据深度和多链支持方面处于领先地位，Dune Analytics 在用户体验和社区驱动的内容创新方面表现出色，LookOnChain 在提供直观的市场洞察方面具有独特的优势。
技术创新
Nansen的技术创新体现在其能够对超过1.2亿个钱包地址进行深入分析。其核心优势在于对代币持有量和智能合约活动的全面分析，为用户提供市场的整体视图。然而，这种技术实力的背后是对标记地址的过度依赖，这可能会导致新兴或未标记地址的盲点。
Dune Analytics在数据处理方面展示了其出色的SQL能力。这一能力不仅使其处于数据分析的最前沿，而且还为开发者社区提供了强大的定制工具，这在市场上是罕见的。我们对这个模型抱有很高的期望。
LookOnChain通过直接跟踪大投资者（鲸鱼钱包）的交易动态进行创新。这对于快速捕捉市场趋势至关重要，尤其是在高度波动的加密货币市场中。
市场适应性
Nansen 通过支持多链数据分析，展示了对区块链生态系统的广泛适应性。但这种广度可能会导致焦点分散，影响对特定链条或细分市场的深入分析。我们在使用 Nansen 时确实遇到了这个限制，因为它可能无法及时跟踪热门行业或分析基于叙事的货币的数据。
Dune Analytics 通过其开放的社区文化和用户友好的界面设计快速适应市场变化。这种灵活性使其成为寻求快速响应和深入见解的用户的首选。
LookOnChain 利用 Twitter 平台的受欢迎程度，迅速适应社交媒体驱动的市场动态。然而，它也存在过度依赖单一平台的风险。
用户体验
Nansen 通过其标签系统和警报系统提供高度个性化的体验。然而，对于初学者来说，复杂的用户界面意味着陡峭的学习曲线。
Dune Analytics 凭借其简单的 SQL 界面和丰富的社区内容在用户体验方面赢得了高分。它的用户友好性吸引了技术和非技术用户，创造了双赢的局面。
LookOnChain以其直观的信息展示和简单的用户交互为非技术用户提供了卓越的体验。然而，其信息的深度和广度有时可能无法满足更高级用户的需求。
商业模式和盈利能力
南森的多层次订阅服务体现了其对各类用户群体的深刻理解。这种差异化战略扩大了其市场覆盖范围并确保了稳定的收入来源。
Dune Analytics 通过提供免费服务和高级订阅选项展示了灵活的商业模式。该策略保持了活跃的社区并呈现出盈利潜力。
LookOnChain 通过利用其庞大的 Twitter 粉丝来补充其商业模式。但该模型的可持续性和稳定性还需要进一步验证。
链上数据工具评估框架（ODTEF）
针对Web3区块链数据分析工具的特点，我们对传统的多维度业务评估模型进行了进一步优化，使其更具针对性。这种优化的模型，我们将其命名为链上数据工具分析评估（ODTEF），更加强调区块链技术的特性以及Web3环境下数据工具的独特性。主要评价维度包括以下几个方面：
- 去中心化：
是数据管理和分析过程的去中心化程度，包括数据存储、处理和可访问性的去中心化程度。
- 实时数据跟踪和透明度：
评估分析工具是否能够对链上数据进行实时监控，以及数据的透明度和可追溯性。
- 智能合约分析与交互能力：
这检验了该工具分析智能合约的能力及其与 DeFi 和 NFT 等链上资源的集成和交互水平。
- Web3 数据安全和匿名：
重点关注该工具在处理链上数据时对用户隐私的保护及其在Web3环境下的数据安全。
- 经济模型和代币经济学：
这涉及评估该工具的商业模式是否包含代币经济学，以及它如何利用加密货币和代币激励来驱动生态系统。
Nansen：链上智能和深度分析的典范
- 去中心化能力：
Nansen 擅长数据集成和分析，但其对集中式数据仓库的依赖降低了其在 Web3 环境中去中心化的潜力。为了巩固其在去中心化数据处理方面的地位，南森未来应该探索更多去中心化的存储和分析解决方案。
- 实时数据跟踪和透明度：
Nansen 展示了出色的链上数据实时监控能力，尤其是在跟踪代币流动性和大额交易方面。然而，在数据透明度方面还有改进的空间，特别是在增加用户对数据来源和分析逻辑的理解方面。
- 智能合约分析能力：
Nansen提供相对全面的智能合约分析服务，特别是在分析DeFi项目和NFT市场方面。未来，南森应继续深化与智能合约的融合，提供更丰富的交互分析功能。
- Web3 数据安全和匿名：
南森秉持数据安全和隐私保护的高标准。但随着Web3环境的发展，南森需要进一步加强其数据处理和存储机制，以更好地保护用户隐私。
- 经济模型和代币经济学：
Nansen的商业模式主要依赖于订阅，尚未整合代币经济。展望未来，南森可以考虑引入基于代币的激励机制，以增强用户参与度和生态系统活力。
Dune分析：开创性的社区驱动和定制分析
- 去中心化能力：
Dune Analytics 擅长提供去中心化数据分析，特别是通过其社区驱动的数据共享和分析模型。但数据存储和处理的去中心化程度还有提升空间。
- 实时数据跟踪和透明度：
Dune Analytics 提供高度透明的数据分析和可视化，特别是在社区创建的仪表板中。这种透明度和实时数据访问为用户提供了深入的市场洞察。
- 智能合约分析能力：
Dune Analytics 在智能合约分析中提供了高度的灵活性和定制性。然而，深度和精度还可以提高，尤其是在复杂的场景中。
- Web3 数据安全和匿名：
随着Web3数据安全和隐私保护的重要性日益凸显，Dune Analytics应继续加强这方面的努力，以保护用户数据和隐私。
- 经济模型和代币经济学：
Dune Analytics 的业务模式在灵活性方面表现出色，但仍处于考虑代币集成的早期阶段。未来，Dune 可以探索将代币经济学融入其商业模式的方法。
LookOnChain：实时监控和市场洞察的领导者
- 去中心化能力：
LookOnChain作为一个基于社交媒体的数据分析平台，在数据去中心化方面还有改进的空间，特别是在去中心化的数据存储和处理方面。
- 实时数据跟踪和透明度：
LookOnChain在实时追踪鲸鱼账户和大额交易方面展现出独特的优势，为市场提供即时、透明的洞察。
- 智能合约分析能力：
LookOnChain 在深度智能合约分析方面的能力相对有限，特别是对于复杂的交互。应加强这方面的分析能力。
- Web3 数据安全和匿名：
在Web3环境下，LookOnChain应进一步加强数据安全和用户隐私保护，特别是在处理敏感交易数据时。
- 经济模型和代币经济学：
LookOnChain的商业模式比较简单，主要依靠付费用户和合作伙伴。未来可探索将通证经济融入发展战略，增强用户参与度和生态活力。
增强链上数据分析工具的存在
综合以上分析，Nansen、Dune Analytics、LookOnChain在Web3区块链数据分析领域各自展现出独特的优势和潜力。它们在去中心化、实时数据追踪、智能合约分析、Web3数据安全、商业模式等方面各有特点。我们预计南森将通过扩大对更多连锁店的支持和增强分析能力来巩固或扩大其在市场中的领导地位。 Dune Analytics 可能会通过加强社区和增强工具功能来继续保持其领导地位。 LookOnChain可以通过与更多平台和数据提供商合作，完善数据分析服务来增强其竞争力。
Nansen：集成去中心化数据存储和分析
- 开发去中心化数据仓库：
南森应该探索使用区块链技术进行数据存储和处理，以增强去中心化。与包括 DePIN 项目在内的硬件项目合作，可以增强数据安全性和不变性，同时将其覆盖范围扩大到包括机构在内的高端用户。
- 实时链上数据分析：
为了提供更实时的市场分析，南森可以开发智能合约来监控和分析链上事件，例如大额交易和代币流动性变化。这将使南森能够提供实时市场动态和交易机会。
- 深化智能合约和 DeFi 分析：
Nansen 应进一步深化其智能合约分析能力，尤其是在 DeFi 生态系统内。例如，为 DeFi 项目提供更深入的风险评估和收益分析可以帮助投资者做出更明智的决策。
Dune分析：扩展社区驱动模型
- 社区激励机制：
Dune Analytics可以引入基于代币的激励机制，鼓励社区成员创建和分享高质量的数据分析仪表板。这可以提高用户参与度并丰富平台的数据资源。
- 增强去中心化数据处理：
Dune分析应该探索去中心化的数据处理解决方案，例如使用去中心化的计算资源来运行复杂的数据分析。这将提高数据处理的透明度和安全性。 Dune 拥有丰富的数据源，当它选择引入人工智能驱动的解决方案时，这可能是一项重要资产。
- 加强智能合约集成：
Dune Analytics 可以进一步增强与智能合约的集成，允许用户从仪表板直接与智能合约交互，例如执行交易和参与 DeFi 协议。 Dune 甚至可以探索成为 Web3 开发人员的区块链开发平台。如果是这样，它可能会成为下一个杀手级项目或炒作叙事的诞生地，而不仅仅是富有洞察力的图表。
LookOnChain：增强数据分析的深度
- 加强智能合约分析能力：
LookOnChain应该增强其对智能合约的分析能力，特别是对复杂的DeFi协议和NFT项目的分析能力。这可以帮助用户更深入地了解这些项目的内部运作和风险。
- 扩大数据源和合作伙伴关系：
LookOnChain可以通过与更多的区块链项目和数据提供商合作来扩展其数据来源。这不仅可以提供更全面的市场视角，还可以增加用户对数据准确性的信任。
探索 Web3 数据分析工具的未来
- 超越传统模式，迈向真正的去中心化
传统的数据分析依赖于中心化的数据存储和处理，但在Web3领域，这种模式需要进行根本性的重塑。 Nansen、Dune Analytics、LookOnChain等工具应探索基于区块链技术的数据存储和分析方法，例如通过分布式账本确保数据的透明度和不变性或利用去中心化的计算资源进行数据处理。这不仅是一次技术升级，更是数据处理理念的根本性改变。
2. 实时数据分析：从反应到预测
Web3 数据分析工具的未来在于实时和预测能力。工具应该从简单的数据监控发展为能够预测市场趋势和识别模式的智能系统。例如，通过采用机器学习和人工智能技术，可以实现市场动态的实时分析和预测。
3. 与智能合约深度集成交互
Web3数据分析工具应该更深入地融合智能合约技术。这意味着不仅要分析来自智能合约的数据，还要使工具能够直接与其交互，提供更丰富的功能，例如自动交易、风险评估和策略执行。
4. 数据安全与隐私：构建新的信任框架
在Web3时代，数据安全和隐私保护将成为核心竞争优势。数据分析工具采用零知识证明等先进技术，可以在不暴露用户敏感信息的情况下进行深度分析，从而构建更加安全可信的生态系统。
5. 通证经济创新
Web3 数据分析工具应探索将代币经济学整合到其业务模型和功能中。这超越了激励机制，包括使用代币作为交换媒介、权益证明和治理工具，从而创建一个自我维持和不断发展的生态系统。
6. 面向未来的敏捷性
最后，Web3数据分析工具必须具备敏捷性和适应性，以应对快速变化的技术和市场环境。这需要持续迭代、新兴技术的快速集成以及用户体验的持续优化。那些迭代得更快、更有效地优化产品的人更有可能成功。
Web3 数据分析工具的未来在于技术进步以及数据分析和业务模型的根本性重塑。数据提供商有潜力成为市场动态的预测者、用户决策的助手以及区块链生态系统的积极参与者。
技术创新、市场适应性、用户体验、商业模式和增长潜力等因素将影响这些工具的未来发展。随着区块链技术的进步和市场需求的发展，这些工具必须不断调整和优化才能保持竞争力。
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